Mengambil latar belakang negeri fiksi bernama Kumandra, cerita dimulai dengan potret kehidupan manusia dan naga telah hidup berdampingan disana.
Namun, tiba-tiba datanglah sesosok monster yang memiliki kekuatan jahat untuk mengancam kehidupan di Kumandra. Para naga mengorbankan diri untuk menyelamatkan manusia dari kekuatan jahat tersebut.
Ternyata ada satu naga terakhir yang ditinggalkan untuk berjaga jika kekuatan jahat kembali datang, yaitu naga Sisu. Menurut legenda, Sisu merupakan naga air yang bisa dengan mudah mengubah wujudnya menjadi manusia.
Raya yang saat itu mengemban tugas untuk menjaga Dragon Gem atau perhiasan naga dari jangkauan para musuh ingin mengembalikan kedamaian negerinya.
Meskipun Raya sering disebut sebagai salah satu prajurit terhebat di Kumandra karena kecerdasan dan jiwa petarungnya yang tinggi, Raya tetap memerlukan bantuan sang naga terakhir atau Sisu. Ia pun berusaha untuk mencari sang naga dan bertemu dengan seekor armadillo mungil bernama Tuk Tuk. Bersama-sama mereka melakukan perjalanan mencari naga Sisu.